Wenecja
Trwa II wojna światowa. Marek przebywa w majątku ciotki Weroniki, gdzie może czuć się w miarę bezpiecznie. Tęskni za walczącym na froncie ojcem i matką, która nagle wyjechała. Nie przestaje też myśleć o wymarzonym wyjeździe do Wenecji. W trudnych chwilach wspiera go przyjaciółka Frosia. Wkrótce dzieci doświadczają okrucieństwa wojny. Przeżywają śmierć swojego rówieśnika i towarzysza zabaw, Żyda Naumka, który został zastrzelony przez niemieckiego oficera. Po ulewnym deszczu posiadłość ciotki zalewa woda. Marek i jego przyjaciele budują w piwnicy małą Wenecję. Tam zamykają się we własnym świecie, organizując m.in. wyimaginowane koncerty na placu św. Marka.