Republika dzieci
Andżelika budzi się w swoim gabinecie w domu dziecka. Ledwo pamięta zdarzenia z ostatnich godzin. Pan Józef uświadamia jej, że właśnie trwa uruchomianie zapory, a dzieci nie wróciły z nią z bagien. Kobieta rusza po pomoc do doktora Jaszczura. Lecą razem za rzekę. Trwa uruchomianie zapory, inżynierowie zamykają śluzy, woda w jeziorze zaczyna się podnosić. Z bagiennej wioski wychodzą jej mieszkańcy, zwierzęta i dzieci z domu dziecka. Zmierzają w kierunku jeziora, tam wsiadają na tratwy i płyną w kierunku gór.