Karol, władca Hiszpanii
Karol przekazuje Filipowi swoje najcenniejsze ziemie. Ferdynand, mimo otrzymanego tytułu Cesarza, ma żal do brata i nie chce się z nim spotkać. Montmorency namawia króla Francji, Henryka II, aby pojednał się z królem Hiszpanii, Filipem.