Karol, władca Hiszpanii

Filip z ciężarną żoną, Marią Manuelą, odwiedza w Tordesillas swoją babkę Joannę. Maksymilian spiskuje przeciwko królowi. Jego ojciec, Ferdynand, próbuje ratować sytuację. Umiera Franciszek I, król Francji, odwieczny rywal Karola