Karol, władca Hiszpanii

Karol powraca z Algieru, aby uczcić pamięć ukochanej żony. Niezadowolony ze stylu życia, jaki osiągnął jego syn, postanawia osobiście zająć się jego edukacją. Ale Felipe nie jest już dzieckiem. Jest zakochany w Isabel de Osorio, damie dworu, co niepo