Karol, władca Hiszpanii

Karol czuje się ośmieszony przez Franciszka. Wolsey namawia Henryka VIII, by pomógł mu zostać kolejnym Papieżem. Izabela jest w ciąży z pierwszym dzieckiem cesarza. Umierający Ponce de León mści się na Cortesie. Armia Sulejmana dociera