Kamerdyner

Rok 1923. Mateusz jest ciężko ranny, ale Marita nie wydaje Kurta polskiej policji. Mateusz wyjeżdża do Gdyni, Kurt zaś do Monachium, gdzie wstępuje do SA. Bazyli zostaje starostą powiatu morskiego i proponuje Mateuszowi stanowisko zarządcy polskich tartaków. Bazyli dzierżawi tysiąc morgów ziemi Hermanowi, co wzbudza sprzeciw. Marita wychodzi za mąż za Gustawa, a ślub zakłóca Mateusz, który na organach gra shimmy. Herman słucha przez radio przemówienia Hitlera. Aresztowano dowódcę SA Ernsta Röhma. Rozpoczęło się polowanie na członków SA. Kurt i Martin zostają zamordowani. Odżywa romans Marity i Mateusza. Herman popada w długi. Pomaga mu Bazyli. Schmidt, Junge i Formela sporządzają listę Polaków i Kaszubów do likwidacji (SONDERFAHNDUNGSBUCH POLEN). Marita jest w ciąży z Mateuszem. Tymczasem Schmidt przedstawia listę Hermanowi. Wybucha wojna, a Kaszubi są masowo aresztowani i wywożeni.