Izabela, królowa Hiszpanii

Gonzalo zgłasza się na ochotnika do wojska. W boju ratuje Álvara Yaeza i zostaje ciężko ranny. Álvaro zawozi go do pałacu Izabeli, a ta umieszcza Gonzala w komnatach króla Alfonsa. Izabela chce, by Chacón uczynił go dowódcą jej straży przybocznej. Gutierre de Crdenas, siostrzeniec Clary, żony Chacona, biegły w prawie i szermierce, zostaje doradcą Izabeli i Chacona. Król Henryk IV proponuje królowej Izabeli negocjacje w sprawie pokoju.