Izabela, królowa Hiszpanii

Joanna widzi, że nie chcą jej puścić do męża, więc wykorzystuje swoje szaleństwo, by postawić na swoim. Umiera papież, co krzyżuje plany Izabeli i Ferdynanda. Liczyli, że podpisze bullę, która im pomoże. Ferdynand wciąż walczy w Italii i odbija zdobyte przez Francuzów ziemie. Ludwik jest zmuszony podpisać pokój. Izabela wysyła Cisnerosa do klasztoru, w którym jedna z nowicjuszek jest oskarżona o kradzież.