Izabela, królowa Hiszpanii

Kolumb chce się spotkać z królową, by wytłumaczyć jej swoje zachowanie na nowych ziemiach. Jego brat i syn namawiają go, by sądził się z Koroną o to, co mu odebrano. Izabela i Ferdynand chcą sprowadzić Joannę do Kastylii, by oficjalnie uznano ją za dziedziczkę tronu. Filip po drodze chce zajrzeć do Francji. Ferdynand uznaje to za zdradę i zagrożenie dla Joanny. Córka Izabeli Katarzyna wyrusza do Anglii, gdzie ma poślubić następcę tronu. Ludwik zastanawia się, czy nie zatrzymać Joanny jako zakładniczki, by Ferdynand ustąpił w sprawie Italii.