Izabela, królowa Hiszpanii

Papież postanawia uczcić zwycięstwo Gonzala i pochwalić się przed możnymi Rzymu, że to on go wynajął. Fuensalida pisze do swoich królów list, w którym wyjaśnia, jak Filip kontroluje ich córkę i chowa korespondencję do niej. Izabela zostawia córkę w Portugalii i wraca do Kastylii. Tam czeka na nią straszna wiadomość. Izabela wysyła Cisnerosa do Grenady, gdzie ma ewangelizować i chrzcić. Nagle umiera Karol, król Francji. Izabela i Fernadynand liczą, że nowy król nie będzie miał czasu na wojnę z nimi. Małgorzata, żona zmarłego Jana zaczyna rodzić.