Izabela, królowa Hiszpanii

Papież próbuje zmusić Gonzala i jego wojsko do wypędzenia pirata z Italii, ale Gonzalo czeka na rozkaz swojego króla. Cisneros kłóci się z bratem, w wyniku czego omal nie umiera. Dochodzi do bójki i brat ucieka. Fernando wypożycza papieżowi wojsko z Gonzalo na czele, ale tylko na 10 dni. Papież jest zawiedziony, bo nie wierzy w Gonzala. Jan jest szczęśliwy i zakochany w żonie. Fernando ma z nim porozmawiać, żeby się oszczędzał. Dochodzi do tragedii. Izabela odwozi córkę do Portugalii, gdzie ma zostać jako żona króla Manuela.