Izabela, królowa Hiszpanii
Joannie, podczas konnych przejażdżek, towarzyszy syn Kolumba, Diego. Papież Aleksander IV koronuje króla Neapolu. Infantka Izabela zgadza się wyjść za Manuela pod warunkiem, że wypędzi on Żydów z Portugalii. Joanna statkiem wyrusza do Flandrii. W Arvalo umiera matka królowej. Kolumb szykuje się do trzeciej wyprawy za ocean.