Izabela, królowa Hiszpanii

Izabela i Beatriz wyruszają skrycie do Alfonsa. Izabela chce z nim porozmawiać, by nie dopuścił do jej ślubu z Gironem. Napadają ich przydrożni zbóje, ale w porę na miejscu zjawia się Cabrera. Pedro Giron wyrusza, by oświadczyć się Izabeli, ale zostaje otruty przez Juana, który mści się na nim za śmierć siostry; Pedro skatował ją wcześniej i zgwałcił. Tymczasem Pacheco sądzi, że to król Edward go zdradził i uśmiercił jego brata. Zanosi się na kolejną wojnę. Carrillo nakłania Alfonsa, by oddał Krzyż Zakonu Św. Jakuba Pacheco. Dzięki temu ten przechodzi ze swoim wojskiem na ich stronę.