Izabela, królowa Hiszpanii
Król Ferdynand wyrusza z wojskiem, by zdobyć Malagę. Na dworze niespodziewanie zjawia się Isabel de Sols z synami. Boabdil spiskuje z możnymi Malagi za plecami Zagala. Izabela spotyka się z Aixą, matką Boabdila, która zręcznie manipuluj