Izabela, królowa Hiszpanii

Ferdynand przyjmuje Izabelę z honorami w Aragonii. Potem odbywa się ceremonia zaprzysiężenia księcia na następcę tronu aragońskiego. Izabela w końcu mężowi wybacza i poznaje jego dzieci, które ma z Aldonzą. Emir i Zagal planują odbić od chrześcijan miasto Zahara. Chłopi w Aragonii zaczynają się buntować przeciwko możnym, którzy traktują ich jak niewolników. Izabela i Ferdynand postanawiają walczyć z islamem. Rozpoczynają świętą krucjatę, ku uciesze papieża. Izabela rodzi bliźnięta i jest umierająca.