Izabela, królowa Hiszpanii

Toms Torquemada zostaje Generalnym Inkwizytorem królestwa Kastylii. Infantka Izabela poznaje na portugalskim dworze swoją kuzynkę Joannę. Izabela zleca Talaverze misję specjalną. Emir w okrutny sposób rozprawia się ze spiskowcem. Susón chce się zemścić na donosicielach współpracujących z Inkwizycją. Na królewskim dworze zjawia się Beatriz, przyjaciółka Izabeli.