Izabela, królowa Hiszpanii
Królowa rodzi syna. Ferdynand jest szczęśliwy. Papież nalega, by w Kastylii ustanowić Inkwizycję. Izabela boi się, że będzie nią zarządzał Carrillo i postanawia sama wymyślić sposób na heretyków. Król jest wściekły, że Izabela chce zawrzeć pokój z Francją za jego plecami. Dowiaduje się, że król Aragonii, czyli jego ojciec, jest umierający. W końcu się godzą i postanawiają podpisać traktat pokojowy z Francją, a także ustanowić Inkwizycję.