Izabela, królowa Hiszpanii
Juan Pacheco i Carrillo, arcybiskup Toledo, zjawiają się na dworze króla, by wziąć udział w pertraktacjach. Gonzalo zostaje nowym dworzaninem infanta Alfonsa. Pacheco postanawia porwać króla. Diego de Mendoza z pomocą królowej Joanny, przekonują Henryka IV do zmiany strategii. Izabela ma zamieszkać w Segowii.