Ines, pani mej duszy

Valdivia upiera się przy planie konkwisty Araukanii i rozciągnięcia hiszpańskich włości aż do Cieśniny Magellana. Quiroga i Gómez są temu przeciwni. Felipe, wstrząśnięty okrucieństwem Valdivii wobec Indian, postawia wrócić do swoich rodaków i wkrótce daje się mocno we znaki hiszpańskim najeźdźcom. Ines oficjalnie zaręcza się z Quirogą, jednak na ślub prędko się nie zanosi, bowiem zazdrosny Valdivia stale wysyła rywala z wojskowymi misjami w jak najdalsze strony. Valdivia przekonuje mieszkańców Santiago,by poparli jego plan, obiecując im wielkie bogactwa, które rzekomo czekają na nich w Araukanii.