Davos. Wojna szpiegów
Johanna i doktor Mangold chcą się wycofać z działalności szpiegowskiej i rozpocząć wspólne życie. Inge oskarża Johannę o zdradę, gdyż rosyjska Ochrana dowiedziała się o zamiarze spotkania Niemców z Leninem w Davos. Johanna przysięga, że