Davos. Wojna szpiegów

W czasie balu noworocznego rosyjskiej księżnej Biełowej, który odbywa się w domu uzdrowiskowym Cronwald, Johanna nawiązuje bliższą relację z doktorem Mangoldem, co wywołuje zazdrość jej narzeczonego, posła Thannera. Johanna na polecenie hrabin