Czarne chmury

Niespodziewanie z pomocą Kacprowi i Dowgirdowi przychodzą aktorzy. Zbiegowie mogą wyruszyć w dalszą drogę. Wspólnie z Magdą docierają do brzegu jeziora. Uciekając przed rajtarami, odpływają rybacką łódką. Knothe strzela i rani pułkownika. Wraca do Lecka i informuje von Hollsteina, że zabił Dowgirda. Tymczasem pułkownik odzyskuje siły w leśnej osadzie Kurpiów. Kacper, szukając koni do dalszej drogi, napada na elektorskiego kuriera i zabiera mu tajemniczą czarną sakwę. Po kilku dniach pułkownik, wachmistrz i Magda ruszają w dalszą drogę. Widzą powóz, który goni grupa opryszków. Wspólnymi siłami pokonują zbirów. Okazuje się, że podróżnymi są napadnięci wcześniej przez Kacpra margrabia Ansbach i von Roede oraz szlachcianka Agata Ostrowska i jej bratanica - piękna Anna. Wspólnie docierają do Warszawy...