Mroczne oblicze Hollywood

Druga część opowiada o „Zdobywcy” w reżyserii Dicka Powella, filmie, który ze względu na znaczące błędy obsadowe i zły scenariusz z góry skazany był na porażkę. Producent Howard Hawks zatrudnił do głównych ról aktorów westernowych i kostiumowych, w tym Johna Wayne’a do głównej roli Czyngis-Chana. Film był kręcony w plenerach stanu Utah rok po próbach jądrowych i wielu jego twórców zachorowało na raka w wyniku ekspozycji na pył radioaktywny.