Brzezina
Lata dwudzieste XX wieku. Chory na gruźlicę Staś (Olgierd Łukaszewicz) przyjeżdża z Davos do brata Bolesława (Daniel Olbrychski). Brat jest leśniczym i niedawno owdowiał. Pogrążony w smutku okazuje obojętność swojej córeczce i wciąż chodzi na grób żony.
Hałaśliwa wesołość Stasia drażni Bolesława. Wdowiec nie potrafi zrozumieć, że pod tą ostentacyjną radością kryje się lęk przed śmiercią. Staś poznaje wieśniaczkę Malinę (Emilia Krakowska) i zostaje jej kochankiem. Bolesław od śmierci żony nie potrafi zbliżyć się do żadnej kobiety. Staś czuje się coraz gorzej, ostatni spacer wywołuje w nim żal za odchodzącym życiem.