Czapu Czipu
Czipu stoi w czapce. Nagle Czapu zaczyna unosić się w powietrzu, wysypuje mnóstwo kart i zaczyna pokazywać chłopcu karciane sztuczki. Czipu jest zachwycony. Następnie Czapu wyczarowuje zająca i pisklę. Spod czapki pojawia się postać magika, który pokazuje jeszcze kilka sztuczek a następnie sprawia, że Czipu, zając oraz niesforny pisklak znikają w jego cylindrze. Po chwili cylinder robi się większy od czarodzieja, wyskakuje z niego Czipu i różdżką wyciągniętą z cylindra czaruje, a magik wraz z cylindrem wracają do czapki chłopca.