Czapu Czipu

Czipu siedzi w pokoju i czyta bajkę. Czapka zaczyna krążyć nad jego głową i mu przeszkadzać. Nagle wyrywa mu książeczkę i zamienia ją w... latającą miotłę. Czapka siada na miotle, chłopiec też chwyta się jej w ostatniej chwili i wylatują z domku. Dolatują do domku na kurzej stopce. Chłopiec odłamuje okiennice z piernika i zaczyna ją jeść. Wtedy spod czapki wydostają sią kościste dłonie i próbują odebrać Czipu ugryziony kawałek. Przez tę szamotaninę miotła zaczyna lecieć w dół i chłopiec ląduje w wodzie. Z czapki wydostaje się czarownica i różdżką zamienia chłopca w żabę, a następnie unosi z powrotem do swojego domku. Tam gotuje miksturę, po której Czipu wraca do swojej postaci. Tłumaczy czarownicy, że mikstura jest ohydna i żeby sama ją spróbowała. Gdy czarownica kosztuje mikstury, zamienia się w coraz to inne zwierzątka, aż w końcu jako żaba wskakuje do czapki. Wszystko nagle się odczarowuje i chłopiec znowu siedzi z książeczką w ręku w swoim pokoju.